Советский Комитет госбезопасности встревожен стремлением ЦРУ раскрыть тайны лаборатории, возглавляемой нобелевским лауреатом Николаем Басовым, где разрабатываются лазерные технологии для противоракетной обороны. Полковник Валентин Симагин из КГБ привлекает Кима Никанорова, бывшего сотрудника этой лаборатории, который ныне занимается валютными операциями. Киму поручено ввести американцев в заблуждение относительно работы лаборатории. Его возвращение в команду Басова обеспечивает ему возможность наладить связь с агентом ЦРУ.
Сначала все идет согласно плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с опытной и хитроумной противницей, известной под позывным Леонардо. Она начинает подозревать, что Ким может быть частью тщательно спланированной операции КГБ.
