В тихом и живописном городке Калязине, который, казалось бы, ничем не отличается от множества других, скрывается необычный институт, посвященный исследованию магии. Все меняется, когда из его стен вырывается могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Жаждущая мести за годы заточения, она изолирует город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов не может оставаться в стороне и решает противостоять колдунье, чтобы защитить своих близких и вернуть городу свободу. К нему присоединяются отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в отчаянную битву против зла, которая разгорается в Калязине, ставя на кон семью, любовь и саму человеческую сущность.
