В сердце густых лесов находится древний город Ллорис, изначально созданный эльфами. Долгое время назад они были изгнаны людьми, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который извлекает выгоду из страданий горожан. Постоянное повышение налогов приводит жителей к бедности и голоду, лишает их дома и средств к существованию. Любое недовольство жестоко подавляется — протестующих ждут пытки и изгнание. Однако в городе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся защитить своё хрупкое спокойствие.
