В городе N произошло задержание группы молодых людей по обвинению в экстремистской деятельности. Среди них выделяется современная художница, выпускница западного университета, активистка в социальных сферах и дочь местного губернатора. СМИ бурно обсуждают действия правоохранительных органов, обвиняя их в злоупотреблении властью. Параллельно следователи продолжают опрашивать подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает ее абсолютное безразличие к нему, и он погружается в беседу с ней. История разворачивается через призму допросов и искренних разговоров, начиная с момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы домой несколько месяцев назад.
Николай Шустов, узнав о возвращении давнего друга, стремится возобновить с ним отношения. Он знакомит Раевского со своим кругом общения, где ведутся философские дискуссии, происходят поиски самих себя и своих границ, а также флирт. Постепенно испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — опаснее. В какой-то момент появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Возникает идея создать "тайное общество", целью которого становится соблазнительная для молодежи возможность изменить мир. Название берут из каббалы — "Клипот".
